कोटल स्मॉल कैप फंड ने सफलता पूर्वक अपने स्थापना के 19 वर्ष पुरे कर लिए हैं, इस स्कीम में पिछले साल जबरजस्त वृद्धि दर्ज हुई, फंड ने अपने लांच तिथि से अबतक 17.68 फीसदी का CAGR रिटर्न दिया है. फंड की स्थापना फरवरी 2005 में हुई थी, तब से लेकर अब तक स्कीम ने 1 लाख रुपये के निवेश को 22.10 लाख रुपये बना दिया.
वहीँ 10 साल के एसआईपी निवेश पर फंड ने 21.36 फीसदी का रिटर्न दिया, 3 साल का एसआईपी रिटर्न 23.65% रहा व अपने स्थापना के बाद से अब तक कोटल स्मॉल कैप फंड ने 18.06 फीसदी का एसआईपी रिटर्न दिया.
साल 2014, 2016, 2018, 2019, 2020 और 2021 में इस योजना ने अपने बेंचमार्क निफ्टी स्मॉलकैप 250 – टीआरआई को पीछे छोड़ दिया हालाँकि साल 2015, 2017, 2022 और 2023 में कोटल स्मॉल कैप फंड अपने बेंचमार्क से पीछे रहा.
10 साल के अंदर टॉप परफॉर्म करने वाली स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की लिस्ट में यह योजना 5 वे स्थान पर रही, इसी प्रकार 5 साल के अंदर टॉप परफॉर्म करने वाली 19 स्मॉल कैप योजनाओं में यह स्कीम 9 वे स्थान पर रही. 3 साल की रिटर्न इतिहास वाली 22 योजनाओं में यह स्कीम 20 वे स्थान पर रही, इस दौरान स्कीम का रिटर्न 24.28% तक रहा.
Kotak Small Cap
कोटल स्मॉल कैप फंड का कुल प्रबंधन साइज 14,426 करोड़ रुपया है. 77 शेयरों में निवेश के साथ यह डायवर्शिफाई पोर्टफोलियो बनाता है. टॉप 10 शेयरों में फंड का निवेश 28.37 फीसदी तक है. 31 जनवरी तक के डाटा के अनुसार फंड का 94.90 फीसदी निवेश इक्विटी सेक्टर में होता है.
यह योजना मुख्य रुप से स्मॉल कैप कंपनियों में निवेश करता है, जिसमे से साइंट, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, सेंचुरी प्लाईबोर्ड (इंडिया), रत्नामानी मेटल्स एंड ट्यूब्स और कैरोबोरंडम यूनिवर्सल इसके टॉप होल्डिंग कम्पनियाँ है.
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